معاملات فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز چیست؟
قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد.
کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود.
به عنوان مثال چنانچه کارگزاری یک قرارداد آتی مس برای خرداد ماه 1385 را خریداری کند یعنی او پذیرفته که 1000 کیلو مس برای تحویل در ما ه خرداد منعقد کرده و کیفیت مس مورد قرارداد نیز استاندارد بوده و تمام قراردادهای مس خرداد ماه نشان دهنده یکسان بودن کیفیت مس در آن دوره است.
تاریخچه شروع معاملات آتی
در سال 1848 در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند.
به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به نوعی تعهد جهت دریافت معاملات فیوچرز چیست؟ وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل کالا) با قیمت توافق شده بفروشد.
در این راستا کشاورز از قبل می داند که وجه خود را دریافت می نماید و دلال نیز از قیمت کالا با خبر می شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت معاملات فیوچرز چیست؟ رایج گردید و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند.
اگر دلالی احساس می کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می کرد.
قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت.
این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله که بازار بر خلاف نظر آن ها حرکت می‌کرد، تبدیل شد مثلاً در شرایط بد آب و هوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند، علاقه‌مند هستند، قراردادهای ارزشمند خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می‌یابد به‌علاوه، این وضعیت معامله گرانی را که قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفاً بعنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده اند را نیز ترغیب می‌کند.
در نتیجه معامله در قراردادهای آتی حالتی بسیار سودمند در سرمایه گذاری داشته و باعث ورود کالاهای دیگر به بازار آتی می‌شود و زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که شکل قراردادهای آتی منظم و قانونمند می‌شوند و به‌دنبال آن بورس CBOT در سال 1848 در آمریکا شکل می‌گیرد.
بنابراین به‌طور اساسی و زیربنایی محلی عمومی برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود تا برای قراردادهای سلف و آینده خود مذاکره کنند.
لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟
امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.
لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز
در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟
زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.
در این میان هر لوریجی که انتخاب می کنید یک سقف معاملاتی برای شما در نظر گرفته می شود و یک اصطلاحا Initial Margin یا مارجین اولیه. در جدول زیر به طور کامل به آن پرداخته ایم:
| Initial Margin Rate (مارجین اولیه) | Leverage (اهرم) | Position (معاملات فیوچرز چیست؟ Notional Value in USDT) (سفارش خرید/فروش) |
|---|---|---|
| 0.8% | x125 | Max Position 50,000 |
| 1% | x100 | Max Position 250,000 |
| 2% | x50 | Max Position 1,000,000 |
| 5% | x20 | Max Position 5,000,000 |
| 10% | x10 | Max Position 20,000,000 |
| 20% | x5 | Max Position 50,000,000 |
| 25% | x4 | Max Position 100,000,000 |
| 33% | x3 | Max Position 200,000,000 |
| 50% | x2 | NO Max Position |
| 100% | x1 | NO Max Position |
منظور از Adjust leverage در قسمت فیوچرز بایننس چیست؟
همان قدرت اهرمی است که شما برای معاملات خود انتخاب می کنید. و قطعا در نظر بگیرید که اگه مقدار لوریج شما افزایش یابد مسلما ریسک لیکویید شدن شما نیز افزایش می یابد پس توصیه به افراد تازه در فیوچرز می کنیم که به هیچ وجه از لوریج های سنگین استفاده نکنید.
مدیریت ریسک در اهرم ها:
- تا جای ممکن از اهرم های سنگین استفاده نکنید.
- اهرمتان را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.
- بهتر است هر چه اهرم را بالاتر می برید مبلغ ورودی را کمتر کنید.
در نظر داشته باشید هر چه موجودی ولت فیوچرز شما بیشتر باشد و با ضرر دیدن، اصطلاحا دلار به دلار از موجودی کل شما کم می شود تا به طور کامل پشتوانه معامله شما تمام شود و اصطلاحا شما لیکوئید شوید. پس برای این است که پیشنهاد می کنیم اهرم خود را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.
خلاصه
در این مقاله با عملکرد اهرم آشنا شدیم و همچنین اهرم هایی که صرافی بایننس در اختیار کاربران قرار می دهد را نیز بررسی کردیم تنها موردی که باید مراقب آن باشید مدیریت سرمایه کردن با اهرم است. زیرا اهرم کار در کنار تمام سودی که می تواند به زیبایی به شما دهد همانطور هم می تواند به شما ضررهای سنگینی بدهد.
سوالات متداول
لوریج در معنای لفظی به معنی اهرم می باشد، در دنیای ترید لوریج یک اصطلاح است و در آن شما با افزایش لوریج سرمایه و سود خود را بر حسب لوریجتان افزایش می دهید و در نتیجه با معاملات فیوچرز چیست؟ پولی که ندارید ترید می کنید.
از لوریج 1 تا 125 در صرافی بایننس وجود دارد
فیوچرز یا معاملات آتی به روشی از معامله می گویند که دو طرفه است، یعنی شما هم از ریزش بازار سود میگیرید و هم از صعود بازار
آموزش فیوچرز بایننس | راهنمای افراد مبتدی
معاملات فیوچرز از همه جهت با معاملات اسپات تفاوت دارند، زیرا در این مورد نیازی به نگهداری دارایی‌ها توسط حاضرین در بازار نیست. در عوض، معامله گران به دنبال خرید یا فروش قراردادهای مشتقات هستند.
در اصل معامله قراردادهای فیوچرز یا آتی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ارزش یک رمز ارز را پیش‌بینی کنند. معامله گران با افزایش قیمت خرید می‌کنند، یا برای پیش‌بینی کاهش قیمت فروش (sell) انجام می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین مزایای معامله قراردادهای فیوچرز استفاده از اهرم یا لوریچ است.
لوریج سبب می‌شود تا کارایی سرمایه بیشتر شود، زیرا معامله گران نیازی به قفل کردن کل سرمایه ندارند. لوریج بازگشت سرمایه و ریسک‌های احتمالی را افزایش می‌دهد که دلیل نیاز به احتیاط بیشتر از سوی معامله گران است.
آموزش ارزهای دیجیتال توسط کریمی شاد و اساتید دیگر به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
لوریج 2× یا 5× برای افرادی که در معامله قراردادهای آتی تازه‌کار هستند، توصیه می‌شود. قطعا باید تحلیل درست و مدیریت سرمایه وارد معامله شوید چون ممکن است یک اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه شود.
چرا در معاملات فیوچرز سرمایه‌گذاری کنیم؟
سرمایه‌گذاری در معاملات فیوچرز فرصت‌های بیشتری فراهم می‌کند. به بیان ساده، لوریج یا اهرم موجود در معاملات فیوچرز می‌توانیم با تحلیل درست و شرایط خوب سود خوبی کنیم.
زمانی که ما سرمایه کمی داریم می‌توانیم هم صعودی و هم نزولی با اهرم بالا سود قابل توجه کسب کنیم
در معاملات اسپات که هنگام روند صعودی قیمت به سرمایه‌گذار سود می‌رسانند، معامله گران در فیوچرز می‌توانند حتی زمانی که قیمت به دلیل فروش کاهش می‌یابد نیز سود کنند. این کار به سرمایه‌گذاران انعطاف‌پذیری بیشتر و آزادی برای پیش‌بینی پرایس اکشن نزدیک یک دارایی می‌دهد.
پنج مرحله برای معاملات فیوچرز
معامله فیوچرز یک تلاش چالش‌برانگیز برای همه است. درک نحوه تغییر بازار و سازگاری آن در طی زمان، چگونگی اثرگذاری فاکتورهای بیرونی بر بازار، محرک‌های به‌کاررفته برای حضور در بازار و … زمان‌بر هستند.
با داشتن این میزان اطلاعات برای تحلیل و تجربه یا دانش کم برای بررسی بیشتر، مطمئناً بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار سعی در یافتن موقعیت خود و تثبیت آن دارند. به همین دلیل دنبال کردن یک دیدگاه استراتژیک برای هر معامله ضروری است.
داشتن استراتژی مناسب
یافتن استراتژی مناسب ، چیزی بیشتر از تکرار یک استراتژی سودآوری است که در یوتیوب یا رسانه‌های اجتماعی یافته‌اید. یک سبک معامله‌گری کارآمد باید شخصی‌سازی شود تا با خصوصیات روان‌شناختی، سبک زندگی، ریسک‌پذیری و اهداف بلندمدت شما سازگاری داشته باشد.
برای یافتن بهترین سبک برای خود، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
- شخصیت معاملاتی خود را شناسایی کنید
- ریسک‌پذیری و اهداف مالی بلندمدت خود را تعیین کنید
- پارامترهای معامله که می‌توانند با شخصیت شما سازگار باشند را تعریف کنید
- عملکرد هر پارامتر و نحوه کار با آن را ارزیابی کنید
- اگر با مشکلاتی روبرو هستید، تغییراتی ایجاد کنید
مدیریت ریسک
مدیریت سرمایه به شما اجازه می‌دهد ریسک کنترل شده داشته باشیم و حتی با وجود چند ضرر پیاپی باز هم سرمایه خود را از دست ندهید و بتوانید به ادامه فعالیت در بازار مالی بپردازید. در مجموعه بازار بر اساس احتمالات کار می‌کند و هیچ قطعیت در آن وجود ندارد
مهم‌ترین ابزار و سلاح شما با این عدم قطعیت ریسک کنترل شده یا همان مدیریت سرمایه است.
استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توانند به حفظ سرمایه کمک کنند، انتظارات واقع‌گرایانه را به وجود آورند و اجازه ندهند تا احساسات معاملات شما را به پیش ببرند.
برخورد احساسی نداشته باشید
معامله‌گری احساسی و وسواسی شکل‌هایی از رفتار قمار گونه هستند که می‌توانند به نابودی حرفه معامله‌گری شما منجر شوند. روش‌های بسیاری برای کاهش این خصوصیات روان‌شناختی وجود دارند، ازجمله کاهش لوریج، کاهش تعداد معامله گران در یک دوره مشخص، تعیین اهداف محافظه‌کارانه. هرگز پولی را که نمی‌توانید از دست بدهید وارد معامله نکنید.
مجموع ضررهای مختلف می‌توانند به سرمایه شما آسیب بزنند. به همین معاملات فیوچرز چیست؟ دلیل ضرر کردن و دوری از موقعیت‌های شانس رویکردهایی هستند که مسئول معاملات قراردادهای آتی هستند.
آموزش مداوم
بیت کوین و در کل رمز ارزها، یک کلاس دارایی جدیدی ارائه می‌کنند که مردم همواره درباره آن صحبت می‌کنند و سعی در پیشرفت آن دارند. این صنعت دائم در حال تغییر و تحول است که آن را هیجان‌انگیز می‌سازد.
دنبال معاملات فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز چیست؟ کردن صنعت بلاک چین و جستجوی راه‌هایی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی برای موفقیت لازم هستند. آموزش همیشه به شکل‌گیری دیدگاه‌های قاطع درباره نوسانات بازار کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند تا برای آنچه پیش رو قرار دارد برنامه‌ریزی کنید
